Маршрути и обслужване на обекти
Маршрути определя кой търговски представител кои клиентски обекти обслужва и през какъв период.
Маршрутът за деня не се съставя ръчно. Системата го изгражда автоматично от две настройки: зоната и честотата на обслужване на клиентските обекти, и зоните, назначени на търговеца.
Функционалността е достъпна от главното меню, секция Маршрути.
Какво дават маршрутите
- Отпада ръчното планиране. Маршрутът за деня се получава сам от настройките на обектите и зоните на търговеца. Никой не съставя списъци и не ги разпраща.
- Оптимизиран ред на обхождане. Редът на спирките се изчислява на база времето за придвижване между координатите на обектите. Търговецът покрива повече обекти за същото време, а по-малкият пробег се отразява пряко на разхода за гориво.
- Нищо не се пропуска. Обектите с изтекла честота излизат като Просрочени, а тези, които никога не са били посещавани — отделно. Редовността на обслужването се вижда, вместо да се помни.
- Готови действия на място. От самата спирка търговецът стартира продажба или навигация, без да търси клиента в номенклатурата.
- Проследимост за мениджъра. Дневните обобщения показват колко спирки са планирани, колко са завършени и пропуснати, как са затворени и дали маршрутът е изпълнен в планирания ред.
- Данните се подобряват в движение. Неточните координати изпъкват на картата, а търговците ги коригират на място при завършване на продажба.
Как се планира маршрут
- Обектът получава зона и честота на обслужване — от Обслужване на клиентски обекти.
- Търговецът поема зона или зони — от Назначаване на маршрути.
- Маршрутът за деня се изгражда автоматично от тези две настройки, без намеса на потребител, и спирките се подреждат по време за придвижване между координатите им.
- Мобилното приложение материализира маршрута при първото му отваряне за съответния ден.
Планирането се управлява изцяло през настройките на обектите и назначенията на търговците. Няма екран за ръчно съставяне на маршрут.
Основни понятия
- Зона — географска група от обекти (напр. София град — СЕВЕР). Зоната е единицата, която се назначава на търговец.
- Обект — клиентски обект (адрес), който подлежи на обслужване.
- Спирка — един обект в рамките на конкретен дневен маршрут.
- Посещение — регистрирано обслужване на спирка от търговеца.
- Честота — през какъв период се очаква обектът да бъде обслужен.
Обслужване на клиентски обекти
Това е основният екран на функционалността. От него се вижда цялата картина: кои обекти чакат посещение, кои са просрочени, кои никога не са били обслужвани и кои още не са разпределени в зона.
Тук се задават и двете настройки, от които зависи планирането — зоната и честотата на всеки обект.
В горната част стои обобщение на състоянието (напр. 3 обекта чакат посещение · 3 без зона), а отдясно — бързите филтри Просрочени и Никога не са обслужвани.
Филтри
- Търси клиент или обект — свободен текст.
- Зона — ограничава списъка до една зона.
- Честота — по период на обслужване.
- Състояние — активни или прекратени обекти.
- Последна активност и Тип активност — по последното регистрирано действие.
- Без зона — показва само обектите, които още не са разпределени в зона.
Колони в списъка
- Обект и клиент — име на обекта, под него клиентът и адресът.
- Зона — цветна точка и име на зоната. Ако липсва, се показва Без зона с връзка Задай.
- Честота — периодът на обслужване и дните от седмицата, в които се извършва.
- Следващо обслужване — кога обектът трябва да бъде посетен.
- Последно посещение — преди колко дни и на коя дата е било.
- Състояние — Активен или Прекратен.
Честота на обслужване
Периодът се задава на ниво обект:
| Честота | График |
|---|---|
| Седмично | избрани дни |
| На всеки две седмици | избрани дни |
| На всеки 4 седмици | избрани дни |
| По заявка | без график |
- При периодичните честоти обектът се планира автоматично в отбелязаните дни от седмицата (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт).
- При По заявка обектът няма график и не се планира автоматично; в колоната Следващо обслужване се показва Не се планира.
Състояние на следващото обслужване
- Просрочен с N дни — планираната дата е минала. Показва се в червено, заедно с датата по план.
- Днес — обектът е за посещение днес.
- След N дни — предстоящо посещение, с датата по план.
- Не се планира — обектът е По заявка или графикът му е спрян.
Обект със състояние Прекратен запазва настройките си, но не се планира — графикът му се отбелязва като спрян.
Изглед „Карта“
С превключвателя Списък / Карта обектите се нанасят върху карта.
Освен за преглед, картата дава и видимост върху качеството на събраните координати. Върху нея веднага личи кой обект е с неточно местоположение — например обект, който стои далеч от населеното място в адреса си, или няколко обекта, събрани на една и съща точка.
Обектите без координати изобщо не могат да бъдат нанесени и се отчитат в предупреждение над картата (напр. 3 обекта без координати).
Координатите се коригират по два начина:
- От бек офиса — в екрана за редакция на клиентския обект.
- От мобилното приложение — чрез GPS на устройството, при завършване на продажба на място. Виж Уточняване на координатите.
Точните координати не са важни само за картата. Редът на спирките се изчислява на база времето за придвижване между тях, така че грешно местоположение разваля оптимизацията на целия ден — търговецът обикаля излишно, а разстоянията в мобилното приложение подвеждат.
Маршрутни зони
Зоните групират клиентските обекти географски. Всяка зона има кратък код и пълно име и може да бъде активна или неактивна.
Списъкът показва номер по ред, Код, Име и дали зоната е Активна. Неактивните зони остават видими заради историята, но не могат да се назначават на търговци.
Създаване на нова зона
С бутон Нова зона се отваря панел за въвеждане.
- Код — кратък идентификатор на зоната, напр.
SOF_SOUTH. - Име — пълно име на зоната, напр. София - Юг.
Зоната се записва с бутон Запази.
Назначаване на маршрути
Тук се определя кой търговец кои зони обслужва и по какъв режим. Търговецът отговаря за зона или зони — не за отделни обекти.
Отляво е списъкът с търговци. Под името се показват кодовете на назначените зони (напр. VT · PLV) и дали назначението е Активен. Търговец без назначение се показва с Няма назначен маршрут.
Параметри на назначението
- Зони — една или повече зони, които търговецът поема.
- Режим на обслужване — определя какво се счита за обслужена спирка (виж по-долу).
- Започва на — начална дата на назначението.
- Приключва на — крайна дата. Ако не се избере дата, назначението е активно за постоянно.
- Начална точка на маршрут — мястото, от което тръгва търговецът. Използва се като отправна точка при изчисляването на реда на спирките.
Режим на обслужване
- Exvan — продажби и доставка от бус — търговецът продава и доставя на място, от буса.
- Presales — само приемане на поръчки — търговецът само приема поръчки. При този режим доставките от шофьори нито затварят спирки, нито отлагат следващото посещение за поръчка.
Назначението се записва с бутон Запази назначение. С Прекрати обслужване текущото назначение се спира.
Дневни маршрути
Екранът показва спирките за избран търговец и дата — така, както са изградени от зоните на търговеца и графика на обектите.
В горната част стоят статусът на маршрута и напредъкът за деня (напр. Планиран — 0 от 37 спирки завършени), а вдясно — часът, в който маршрутът е материализиран.
Всяка спирка се показва с пореден номер, клиент, адрес и състояние — В очакване, докато не бъде обслужена. Редът на спирките не е произволен: изчислява се на база времето за придвижване между координатите на обектите, като се тръгва от началната точка в назначението. Целта е търговецът да обиколи спирките за деня с възможно най-малко време в движение.
Маршрутът се материализира от мобилното приложение, при първото отваряне на маршрута за съответния ден — не от бек офиса и не по график. До този момент за деня съществува само план, изграден от текущите настройки.
Обобщения
Дневните обобщения показват как е изпълнен маршрутът по дни и по търговци. Филтрира се по период и по търговец.
Статус на маршрута
- Планиран — маршрутът е генериран, но денят още не е приключил.
- Завършен — денят е приключен.
- Прекратен — обслужването е спряно преди края на деня.
Маршрут с отметка Остарял е материализиран преди промяна в настройките и вече не отразява текущия график.
Показатели
Спирките се разбиват по състояние:
- Планирани спирки — общо за деня.
- Завършени, Пропуснати и В очакване.
Завършените се разбиват допълнително според това как е затворена спирката:
- Затворени с продажби — на спирката е регистрирана продажба.
- Затворени с доставка — спирката е закрита с доставка.
- Затворени с посещение — отбелязано е посещение без продажба.
- Затворени ръчно — спирката е затворена ръчно от бек офиса.
- Затваряне в последователност — маршрутът е изпълнен в планирания ред.