Клиенти

Добавяне на нов клиент

Политис предоставя функционалности свързани с управление на клиенти. За достъп до функционалностите се избира секция Клиенти в главното меню.

Нов клиент се добавя с помощта на бутон, който се намира в долния десен ъгъл на екрана.

След натискането на бутона на екрана се зарежда форма за нов клиент.

Формата предоставя следните полета:

• Тип на клиента - възможните типове клиенти са: Юридическо лице и Физическо лице.
• Държава - държава на регистрация на клиента.
• ЕИК - Единен Идентификационен Код за търговците и техните клонове, и клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър на Република България. Това поле е задължително.
• Име на компанията - наименование на юридическо лице в търговския регистър.
• ДДС № - за вписаните по зДДС юридически лица. За Република България ДДС номера се получава като към ЕИК се добави префикс BG. За юридически лица в Европейския Съюз това поле отговаря на VIES (ВИЕС) номер.
• МОЛ - материално отговорно лице.
• Начин на плащане - предпочитан начин на плащане. От падащ списък може да се избере една от следните възможности - В брой, По банков път, По интернет, С кредитна карта.
• Адрес - адрес по регистрация на юридическото лице.
• Вертикален адрес - допълнителна информация за адреса. Например: вход, етаж.
• Настройки

• Дни до падеж - тази настройка указва дните за разсрочено плащане при фактуриране. По подразбиране това поле има стройност 30 дни.
• Кредитен лимит - сумата от всички неплатени фактури на клиента не може да надхвърля кредитния лимит. По подразбиране кредитния лимит е безкраен.
• Скрии цените в протокола за доставка - когато тази опция е избрана в документ Стокова разписка няма да се отпечатат цените на артикулите, общата сума и отстъпките.
• Рамково споразумение - автоматичното издаване на фактури се преустановява при наличие на рамково споразумение. За повече информация относно тази настройка

Всички налични за системата клиенти се визуализират в таб Клиенти.

Списъкът с клиенти дава възможност за търсене на клиент по следните параметри:

• Име на клиента

• ЕГН/ЕИК на клиента

Операции с клиенти

За всеки намерен клиент са налични набор от операции, които са достъпни от контекстното меню:

Детайли

Опция, даваща възможност за преглед на детайли за дадения клиент: ценови листи, специални отстъпки, контакти, детайлни продажби и посещения на обекта.

При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за детайли.

Редакция

Опция, даваща възможност за редакция на вече създаден клиент. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за редакция на клиент.

Обекти

Опция, даваща възможност за преглед на наличните клиентски обекти. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за визуализация на наличните клиентски обекти, които са асоциирани с дадения клиент.

Нов обект

Опция, даваща възможност за създаване на нов обект. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за създаване на нов обект.

Нова поръчка

Опция, даваща възможност за създаване на нова поръчка. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за създаване на нова поръчка.

След попълване на информацията и запазване на поръчката, потребителят е пренасочен към екран с детайли, където може да направи допълнителен преглед на продуктите и при преценка да потвърди или анулира поръчката.

Фактури

Опция, даваща възможност за визуализация на фактури за дадения клиент. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за визуализация на фактури, издадени към дадения клиент.

Нова фактура

Опция, даваща възможност за създаване на нова фактура. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за създаване на нова фактура.

!