Клиентски обекти
Списък с клиентски обекти
За достъп до списъка с клиентски обекти се избира Клиенти от главното меню и след това таб Клиентски обекти. На екрана се визуализират наличните клиентски обекти, които са асоциирани с дадения клиент. Списъкът предоставя възможност за търсене по наименование на клиент и ЕГН/ЕИК, както и филтър по състояние на активен или прекратен обект.
Добавяне на нов клиентски обект
Добавяне на нов обект към даден клиент е възможно от таб Клиенти. За конкретен клиент от списъка с клиенти се избира опция Нов обект от контекстното меню.
На екрана се визуализира форма за нов клиентски обект.
Формата предоставя следните полета:
- Име - име на клиентския обект.
- Описание - допълнителна информация за обекта.
- Адрес - адрес на клиентския обект.
- Вертикален адрес - допълнителна информация към адреса. Например: етаж, вход.
- Идентификатори - идентификатори за връзка с външни системи.
- Данни при фактуриране
- ЕИК разширение - Използва се при фактуриране (ЕИК + ЕИК разширение), най-често при подразделения на държавни институции.
- Забележка - текста ще се отпечата в края на фактурата. Пример: МОЛ Иван Иванов. В примера МОЛ не е отговорното лице от клиента, което се печата по подразбиране във фактурата, а отговорно лице за клиентския обект.
След попълване на необходимите полета се натиска бутон Запази. При успешно създаден клиентски обект на екрана се визуализира списък с всички клиентски обекти към първоначално избрания клиент.
Операции с клиентски обекти
За всеки намерен клиентски обект са налични набор от операции, които са достъпни от добавеното меню:
Редактиране
При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за редакция.
Детайли
При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за детайли.
Нова поръчка
Политис дава възможност чрез бърза препратка лесно и безпроблемно да се извърши добавянето на нова поръчка, към избрания клиентски обект. При избор на дадената опция, потребителят е пренасочен към екрана за създаване на нова поръчка.
Прекратяване
Опция, даваща възможност за прекратяване продажбите на даден клиентски обект. При избор на дадената опция, на потребителят е предоставен прозорец за потвърждение на операцията.
